观利工业科技(上海)有限公司

2017中国涂料100强企业排行榜揭晓,占全国份额仅为30.23%
2017-06-24 07:40:54

榜单亮点

◎上榜的100家企业累计营业收入为1316.477亿元,占全国营业收入的比例为30.233%。

◎营业收入超过100亿元仅3家,30-100亿元6家,20-30亿元4家,10-20亿元20家,5-10亿元28家,5亿元以下39家。

◎前10强企业中,外资企业(含港台)占据了8席,本土企业仅占2席。

◎榜单中,湘江涂料、东方雨虹、三棵树、亚士等排名增幅较快,湘江涂料跻身前四强,巴德士首次跻身前十强。

◎前10强企业累计营业收入为631.996亿元,占榜单总收入比例为48.01%,占全国比例为14.513%。

◎外资企业(含港台)上榜数量34家,累计营业收入为825.11亿元,占榜单比例为62.68%,占全国比例为18.95%。

◎本土企业上榜数量66家,累计营业收入为491.367亿元,占榜单比例为37.32%,占全国比例为11.28%。

◎排名第一的立邦营业收入178.206亿元,而排名第100位的上海新阳营业收入为2.365亿元,约为立邦的1/75。

 

 

6月15日,正式发布“2017年中国涂料100强企业排行榜”。该榜单是根据涂料生产企业2016年涂料业务营业收入进行排名。本年度榜单最低入围门槛为2.365亿元。

据介绍,该排行榜的产生按照国际惯例,其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致,即按企业营业收入多少为依据(以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其营业收入),以企业2016年营业收入指标作为最终排序指标,排出2017中国涂料100强企业名单。

 

营收占全国比仅30.23%

中国涂料的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求维持着涂料行业的增长势头。根据国家统计局统计数据显示,2016年我国涂料总产量达1899.78万吨,同比增长7.2%;主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6%;利润总额约353.4亿,同比增长15.4%。平均价格为2.29万元/吨,同比下降6.15%。

榜单显示,立邦2016年以178.206亿元的营业收入蝉联榜首,这也是立邦连续第3年名列该榜单榜首;阿克苏诺贝尔、PPG分别以112.816亿元、107.413亿元的营业收入位居榜单第2、3位。湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、佐敦、威士伯、嘉宝莉、巴德士则分别位居第4-10位。(说明:文中提及的企业名称仅以简称进行表述,比如“立邦中国”简称“立邦”,其他相同。)

从经营收入来看,上榜企业累计营业收入为1316.477亿元,占全国涂料总营业收入的30.233%。其中,榜单前10强企业累计营业收入为631.996亿元,占榜单总收入比例为48.01%,占全国比例为14.513%。

从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿元仅有3家,分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG;销售收入在30-100亿元之间的企业数量为6家,在20-30亿元之间的企业数量为4家,在10-20亿元之间的企业数量有20家,在5-10亿元之间的企业数量有28家,5亿元以下的企业数量为39家。(如下表)

分布区间

企业数量

累计收入(亿元)

收入占榜单比(%)

100亿元

3

398.435

30.27%

30~100亿元

6

208.929

15.87%

20~30亿元

4

90.819

6.90%

10~20亿元

20

274.261

20.83%

5~10亿元

28

198.445

15.07%

5亿元

39

145.588

11.06%

累计

100

1316.477

100%

 

国内外企业差距较大

从企业对比来看,排名第1位的立邦,2016年营业收入达178.206亿元;而排名第100位的上海新阳,2016年营业收入为2.365亿元。对比来看,立邦的营业收入约是上海新阳的75倍。

榜单显示,前10强企业中,外资企业占据了8席,本土企业仅占2席。此外,企业间的收入差距较大,本土企业排名靠前的湘江涂料2016年营业收入为40.573亿元,与立邦相比相差137.633亿元。

从经营收入来看,外资企业上榜数量达34家(含港澳台),累计营业收入为825.11亿元,占榜单总营业收入比例为62.68%,占全国总营业收入比例为18.95%;本土企业66家,累计营业收入为491.367亿元,占榜单比例为37.32%,占全国比例为11.28%。对比来看,外资企业表现强势。(如下表)

2017中国涂料100强企业排行榜中外企业对比

 

上榜数量

累计销售总额

占榜单比

平均销售收入

本土企业

66家

491.367亿元

37.32%

7.445亿元

外资企业

34家

825.11亿元

62.68%

24.268亿元

 

工业漆企业是核心

从上榜的100家企业来看,以工业涂料为主的企业共78家,占比为78%;以民用涂料为主的企业共22家,占比为22%。

从榜单来看,子行业分布特征符合目前我国涂料工业的市场结构。数据显示,2016年我国工业涂料总产量达1260.89万吨,占全国总产量的66.37%;建筑涂料总产量为638.89万吨,占全国总产量的33.63%。


上榜企业地域分布不均

从总部所在地分布来看,广东地区上榜企业数量为28家,上海市26家,江苏省16家,福建省5家,北京市、浙江省各4家,山东省、河北省各3家,湖南省、辽宁省、天津市各2家,安徽省、陕西省、重庆市、甘肃省、湖北省各1家。

从销售收入来看,广东28家企业累计营业收入为257.189亿元,占榜单总收入比例为19.54%,平均每家企业营业收入为9.185亿元;上海26家企业累计营业收入为690.148亿元,占榜单总收入比例为52.42%,平均每家企业营业收入为26.544亿元;江苏省16家企业累计营业收入为105.799亿元,占榜单总收入比例为8.04%,平均每家企业营业收入为6.612亿元。(如下表)

地区

上榜数量

累计营业收入

占榜单比例

广东省

28家

257.189亿元

19.54%

上海市

26家

690.148亿元

52.42%

江苏省

16家

105.799亿元

8.04%

福建省

5家

36.414亿元

2.77%

北京市

4家

37.578亿元

2.85%

浙江省

4家

18.922亿元

1.44%

河北省

3家

28.362亿元

2.15%

山东省

3家

27.253亿元

2.07%

湖南省

2家

43.129亿元

3.28%

辽宁省

2家

20.471亿元

1.55%

天津市

2家

12.869亿元

0.98%

安徽省

1家

23.174亿元

1.76%

陕西省

1家

4.625亿元

0.35%

重庆市

1家

4.477亿元

0.34%

甘肃省

1家

3.376亿元

0.26%

湖北省

1家

2.691亿元

0.20%

共计

100家

1316.477亿元

100%

上海市虽然上榜企业数量较广东省少2家,但因跨国涂料企业总部设在上海较多,营业收入占榜单总营收比广东高。此外,江苏省上榜企业数量虽有16家,但营业收入占榜单总营收的比例仅为8.04%,说明规模型涂料企业较少,市场份额分布比较均衡。

从总部所在地分布来看,广东省、上海市和江苏省上榜企业数量分别达到了28家、26家、16家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、大宝化工、展辰、君子兰、中华制漆、维新集团、美涂士、大桥化工等知名企业,而上海集聚了立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、威士伯、巴斯夫、艾仕得等外资涂料巨头,江苏省聚集了金刚化工、兰陵化工、永记造漆、虎皇漆业等。另外,广东省以民族涂料企业为主,上海以外资企业为主。


市场占有率普遍较低

从数据来看,立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位,市场份额每年都在不断增长,但2016年其市场占有率还是相对低下,仅为4.09%。当然,如果从建筑涂料细分领域来看,立邦的市场占有率已超过18%。

此外,阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过100亿元,但市场占有率分别仅为2.59%、2.47%;而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率还不到1%。

排名

企业名称

销售收入亿元

市场占有率(%)

1

立邦

178.206亿元

4.09%

2

阿克苏诺贝尔

112.816亿元

2.59%

3

PPG

107.413亿元

2.47%

4

湘江

40.573亿元

0.93%

5

巴斯夫

38.156亿元

0.88%

6

艾仕得

35.883亿元

0.82%

7

佐敦

32.208亿元

0.74%

8

威士伯

31.734亿元

0.73%

9

嘉宝莉

30.375亿元

0.70%

10

巴德士

24.632亿元

0.57%

13

东方雨虹

20.752亿元

0.48%

14

三棵树

17.678亿元

0.41%

17

展辰

15.642亿元

0.36%

“中国涂料100强企业排行榜”的发布,对于了解分析中国涂料产业经济发展趋势,把握发展规律,研究大中型涂料企业的发展特征,展示涂料产业经济发展成就起到了积极作用。此外,还将给涂料经销商选择代理品牌提供决策参考依据,以及为房地产、家具、汽车、船舶、家电、工业制造业等涂料下游应用行业,提供更为可靠的依据。

榜单的发布,是以数据化为其重要特点,用数据真实记录和见证中国涂料企业从小到大、快速发展的历程,为全社会客观认识涂料产业经济的作用和贡献提供了定量依据;同时也从另一个侧面反映了国内外经济环境、宏观经济政策对涂料产业经济发展的深远影响,为分析涂料产业经济发展水平及区域分布、产业结构、投资方向等,制定政策提供了基础数据的支撑。

与此同时,榜单的发布,是了解和认识中国涂料产业和企业的重要渠道,不仅可以引导涂料企业自身的健康发展,也极大地促进了涂料产业区域经济的发展。榜单还可以为国家各级政府部门引导涂料产业及企业健康发展提供了数据基础,提出大型涂料企业发展的方向性问题。(涂界)

 

2017年中国涂料100强企业排行榜(China Top 10Paint Companies

排名

企业名称

中国总部

营业收入(亿元)

1

立邦(中国)投资有限公司

中国上海

178.206

2

阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司

中国上海

112.816

3

庞贝捷管理(上海)有限公司

中国上海

107.413

4

湖南湘江涂料集团有限公司

湖南长沙

40.573

5

巴斯夫(中国)有限公司

中国上海

38.156

6

艾仕得涂料系统(上海)有限公司

中国上海

35.883

7

佐敦(上海)管理有限公司

中国上海

32.208

8

威士伯(上海)企业管理有限公司

中国上海

31.734

9

嘉宝莉化工集团股份有限公司

中国江门

30.375

10

广东巴德士化工有限公司

广东中山

24.632

11

艾伦塔斯电气绝缘材料(中国)

中国铜陵

23.174

12

海虹老人涂料(中国)有限公司

中国上海

22.261

13

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

北京

20.752

14

三棵树涂料股份有限公司

福建莆田

17.678

15

台湾永记造漆股份有限公司

中国昆山

16.592

16

KCC金刚化工(中国)

中国昆山

16.285

17

展辰新材料集团股份有限公司

广东深圳

15.642

18

山东乐化集团有限公司

山东潍坊

15.592

19

东莞大宝化工制品有限公司

中国东莞

15.471

20

紫荆花涂料集团有限公司

中国上海

15.171

21

SKK四国化研(中国)

中国上海

14.862

22

河北晨阳工贸集团有限公司

河北保定

14.715

23

广州珠江化工集团有限公司

广东广州

14.608

24

维新集团有限公司

中国深圳

14.453

25

江苏兰陵化工集团有限公司

江苏常州

13.742

26

长润发涂料集团有限公司

广东惠州

12.912

27

佳泰集团(国际)实业有限公司

中国惠州

12.475

28

上海华谊精细化工有限公司

上海

11.906

29

广东四方威凯新材料有限公司

广东江门

11.158

30

大连振邦集团有限公司

辽宁大连

10.318

31

君子兰涂料集团有限公司

广东顺德

10.304

32

CMP中涂化工(中国)

中国上海

10.224

33

大连裕祥科技集团有限公司

辽宁大连

10.153

34

亚士创能科技(上海)股份有限公司

上海

9.731

35

石家庄市油漆厂

河北石家庄

9.212

36

厦门固克涂料集团有限公司

福建厦门

9.182

37

山东齐鲁漆业有限公司

山东聊城

8.972

38

长兴材料工业股份有限公司

中国广州

8.703

39

中山大桥化工集团有限公司

广东中山

8.631

40

德家朗骆驼(中国)有限公司

中国上海

8.448

41

中华制漆(深圳)有限公司

中国深圳

8.386

42

上海金力泰化工股份有限公司

上海

7.903

43

武藏涂料(中国)

中国中山

7.862

44

关西涂料(中国)投资有限公司

中国上海

7.412

45

天津灯塔涂料股份公司

天津

7.014

46

广东美涂士建材股份有限公司

广东顺德

6.953

47

贝科工业涂料(上海)有限公司

中国上海

6.949

48

无锡市虎皇漆业有限公司

江苏无锡

6.853

49

北京仕全兴涂料有限责任公司

6.775

50

西卡(中国)有限公司

中国广州

6.549

51

宣伟(上海)管理有限公司

中国上海

6.533

52

广东百川涂料有限公司

广东佛山

6.426

53

卡秀堡辉控股有限公司

中国无锡

6.161

54

德威涂料(集团)有限公司

天津

5.855

55

中远海运国际(香港)有限公司

中国北京

5.698

56

江苏久诺建材科技有限公司

江苏常州

5.623

57

浙江荣泰科技企业有限公司

浙江嘉兴

5.572

58

上海维凯集团有限公司

上海

5.326

59

海隆石油工业集团有限公司

中国上海

5.311

60

中海油常州涂料化工研究院有限公司

江苏常州

5.252

61

兄弟路标涂料有限公司

浙江长兴

5.153

62

派丽集团(中国)

中国上海

4.973

63

广东千叶松化工有限公司

广东惠州

4.953

64

江苏金陵特种涂料有限公司

江苏扬州

4.901

65

江苏长江涂料有限公司

江苏南京

4.823

66

陕西宝塔山油漆股份有限公司

陕西西安

4.625

67

浙江天女集团制漆有限公司

浙江桐乡

4.515

68

立中集团爱粤粉末涂料有限公司

广东东莞

4.506

69

重庆三峡油漆股份有限公司

重庆

4.477

70

广州擎天材料科技有限公司

广东广州

4.471

71

河北晨虹油漆集团有限公司

河北衡水

4.435

72

东来涂料技术(上海)有限公司

上海

4.409

73

中国昊华化工集团股份有限公司

北京

4.353

74

江苏晨光涂料有限公司

江苏常州

4.323

75

肇庆金高丽化工有限公司

广东肇庆

4.273

76

老虎涂料(中国)

中国江苏

4.256

77

雅图高新材料有限公司

广东江门

4.163

78

江苏荣昌新材料科技有限公司

江苏扬中

3.787

79

信和新材料股份有限公司

福建泉州

3.782

80

浙江大桥油漆有限公司

浙江杭州

3.682

81

上海申得欧有限公司

中国上海

3.671

82

常州光辉化工股份有限公司

江苏常州

3.656

83

合众(佛山)化工有限公司

广东佛山

3.522

84

广东汇龙涂料有限公司

广东鹤山

3.496

85

科顺防水科技股份有限公司

广东顺德

3.492

86

西北永新涂料有限公司

甘肃兰州

3.376

87

万辉化工控股有限公司

中国深圳

3.314

88

江苏华光粉末(集团)有限公司

江苏常州

3.194

89

苏州吉人高新材料股份有限公司

江苏苏州

3.177

90

冶建新材料股份有限公司

江苏溧阳

3.174

91

上海飞凯光电材料股份有限公司

上海

3.151

92

纳路涂料(上海)有限公司

中国上海

3.126

93

漳州鑫展旺化工有限公司

福建漳州

3.021

94

深圳市兆新能源股份有限公司

广东深圳

2.794

95

福建万安实业集团有限公司

福建漳州

2.751

96

武汉双虎涂料有限公司

湖北武汉

2.691

97

山东奔腾漆业股份有限公司

山东邹城

2.689

98

江门市制漆厂有限公司

广东江门

2.665

99

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

湖南株洲

2.556

100

上海新阳半导体材料股份有限公司

上海

2.365

 

备注:

1、除上市公司按照规定披露销售数据外,其他私人持有的公司也都通过相关渠道进行了数据披露,如政府或协会按照纳税额或营业收入进行排名,部分涂料企业主动进行对外披露,相关媒体对企业进行报道时披露数据,而对于少数私人持有的公司未公布销售数字,则由《涂界》进行准确估算。

2、榜单只统计涂料销售业务数据,不含胶粘剂、油墨、涂料原料等销售数据,但含保温装饰一体板业务、涂料关联业务(如涂装业务、辅料)等数据。

3、本排行榜覆盖范围在中国大陆及港澳台从事生产型的国内外涂料企业,销售数据含出口业务数据。

4、企业均以集团为单位,集团下属多个企业的应合并其营业收入。

5、由于上市地差异等因素所造成的企业财务报告周期差异,本榜单选取的财务数据均以企业报告周期覆盖2016年度为基础。同时,上市地差异还可能带来企业财务数据的统计币种差异,本榜单尽量采用以企业报告时官方公布的汇率为计算标准,再以人民币为统一计价标准。

6、由于与中远海运国际(香港)有限公司的合资公司(中远关西涂料)的销售数据单独列出并纳入榜单,不再纳入关西涂料(中国)旗下,致使关西涂料(中国)2016年销售数据减少,从而排名大幅下降。

7、由于立邦于2017年1月才正式完成收购长润发涂料60%的股权,因此长润发继续纳入榜单。

8、本榜单编制中心郑重承诺:本排行榜仅以行业研究为目的,在排名过程未与候选企业进行任何信息沟通或商业合作。

*本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。